建信金融租赁发60亿金融债 利率区间4.5%-5.5%

来源:零壹租赁    发布时间:2018-04-13

11日,建信金融租赁公告发行不超过60亿金融债,本期债券将通过簿记建档、集中配售的方式发行,簿记建档利率区间为4.5%-5.5%,债券为3年期固定利率。

经中诚信国际信用评级认定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体信用级别为AAA。其他债券发行要素如下:

说明书解释,建信金融租赁面临资产负债期限不匹配的问题,金融债券的期限一般为3-5年,甚至更长,本期债券的发行能够补充中长期资金,调整和优化资产负债期限结构,降低资产负债期限错配带来的流动性风险,有利于公司扩大业务规模和支持业务的可持续发展。

本期金融债也可增加公司经济效益,提高利润率水平。预计项目收益率将高于本期债券的票面利率和成本费率总和,体现了正财务杠杆效应。

截至2018年3月底,建信金融租赁累计发行金融债券50亿元、资产支持证券总金额12.14亿元。